Луина, бедная простолюдинка, рожденная без гроша за душой, чудесным образом становится ученицей легендарного архимага Халивена. Она мечтает о светлом будущем, полном успеха, но реальность оказывается жестокой. Знатные маги из Башни постоянно задирают её, а её наставник внезапно исчезает без следа. «Если так продолжится, я лишусь финансирования на исследования. Я должна найти своего мастера во что бы то ни стало!» — решает Луина. Однажды, убирая пустую лабораторию учителя, она натыкается на потайное помещение. Вместо встречи с мастером она обнаруживает мастерскую безумного мага по имени Козарни Джоруния, забитую чудовищными «игрушками». Осознав, что этот печально известный безумец и есть её пропавший наставник, Луина оказывается перед выбором: доказывать свою полезность, даже если для этого придется блефовать, или быть изгнанной.