С древних времён небесный военачальник Кэнрэн Тайсё тайно наблюдал за одним человеком. Этот человек — смертный, вновь и вновь перерождающийся то рыбаком, то монахом. В одной из своих жизней он случайно встретил военачальника, и между ними завязалась дружба. Но мир людей жесток: войны, стихийные бедствия, набеги — и однажды этот человек погибает от рук захватчиков. Одержимый раскаянием, Кэнрэн Тайсё начинает искать его перерождения, но каждый раз находит лишь мёртвое тело. Он собирает черепа, нанизывая их на нить словно ожерелье — девять белых костей, хранящих надежду на новую встречу. Когда же военачальника изгоняют с небес, он берёт имя Хэ Бо и отправляется в путь, чтобы отыскать обладателя заветных черепов и отправиться с ним к Великой Громовой Обители Будды.