Фудзи служит императорской наложнице, которая не пользуется благосклонностью императора. Долгими днями она наблюдает, как её госпожа тоскливо смотрит вдаль. Наконец, набравшись смелости, Фудзи заговаривает с ней. Наложница начинает изливать душу, жалуясь на то, что император её не любит. С этого разговора начинается трогательная история о дружбе, преданности и любви, расцветающей в холодных стенах императорского гарема.