Пятый год Кэйтё, седьмой месяц. Отани Ёсицугу навещает Исиду Мицунари, находящегося в затворничестве в замке Саваяма. Он прибыл, чтобы убедить Мицунари позволить его только что совершеннолетнему сыну принять участие в карательной кампании против Уэсуги, затеянной главой пяти старейшин Токугавой Иэясу. Но Мицунари, который после смерти Тайко Хидэёси всё сильнее сопротивляется растущему произволу Иэясу, метящего в правители всей страны, отвергает посредничество Ёсицугу и...