Мир стар и процветает. Великие короли правят, а могущественные маги владеют собственными владениями. Но где-то за Эмпирейским морем таится древняя опасность, чьё имя почти забыто. Враги готовят тайное нападение, считая себя непревзойдёнными, ведь древние предупреждения были забыты тысячелетия назад. Среди этого хаоса выделяется Джонас Эспиан — изгой. Из-за странного прошлого и мрачного проклятия, которое он вынужден нести, он держится особняком. Однако Флоренсия, его подруга детства и тайная любовь, всегда была рядом; постоянная величина в жизни, которая, казалось, никуда не ведёт. Внезапный поворот судьбы сближает их так, как Джонас никогда не смел и надеяться. Но трагедия обрушивается, и их жизни разбиты навсегда. Годы проходят, Враг наступает. Тени становятся длиннее и глубже, безымянные твари выползают из тёмных уголков мира. Медленно вырисовывается ужасающая правда — это только начало. Джонасу предстоит стать охотником на демонов и взвалить на плечи бремя ответственности, которого он никогда не желал.