В обычном городе появляется загадочное радио, которое начинает вещать в полночь. Его голос способен проникать в самые потаённые уголки сознания, внушая слушателям любые желания. Главный герой случайно настраивается на волну и обнаруживает, что теперь может управлять людьми с помощью голоса. Перед ним открываются безграничные возможности — от исполнения мелких капризов до полного подчинения окружающих. Но у такого могущества есть своя цена. Каждое использование гипноза оставляет тень на душе, а враги уже начинают охоту за таинственным радиоведущим. Сможет ли герой устоять перед искушением абсолютной власти?