У Винна Моргана всю жизнь была одна цель: попасть в Гильдию заклинателей. Он покинул тихие поля своего детства, пересек страну и добрался до прибрежного города Лунный Камень с одной лишь амбицией и потрепанным экземпляром «Основ эликсиров». Но он провалил Железный экзамен. Теперь, став учеником грандмастера Люсинды Фрост — грозного алхимика города — он получает последний шанс: сдать экзамен или навсегда вернуться на ферму. Однако Лунный Камень не собирается облегчать ему путь. Винн погружается в мир заказов, соперничества и тайного ремесла, которое только начинает постигать. Его блестящая наставница отказывается обучать его зачарованию, а соперник-ученик обдирает неранжированных сборщиков. Сможет ли он за месяц, шаг за шагом, доказать, что достоин места в Гильдии?