Уинн Морган, деревенский парень вдали от дома, всегда мечтал попасть в Гильдию Заклинателей. После провала Железного экзамена у него остался последний шанс: сдать испытание или навсегда вернуться на ферму. Но портовый город Лунный Камень не собирается облегчать ему задачу. Грозный наставник отказывается учить его искусству зачарования, соперник-ученик разоряет места сбора для неранжированных, а сам город странным образом втягивает Уинна в тайны, на которые у него совсем нет времени. Почему исчезают лунные камни — источник силы Гильдии? И почему мана Уинна загадочно реагирует на полнолуние?