У Винна Моргана, младшего сына молочного фермера, есть месяц. Последний шанс сдать экзамен на ранг «Железо» в Гильдии Чароплётов — или навсегда вернуться на ферму. Но портовый город Лунный Камень не желает помогать: суровый наставник отказывается учить зачарованию, соперник-подмастерье опустошает места сбора ресурсов, а сам Винн то и дело впутывается в тайны, на которые у него нет времени. Почему исчезают лунные камни — источник силы Гильдии? И почему мана Винна странно реагирует на полнолуние? Пока он выполняет заказ за заказом, город подкидывает всё более опасные загадки. Уютная магия, тёплая атмосфера и глубокое погружение в ремесло — но цена ошибки слишком высока.