Курт не знал, как появился на свет. Другие паранормальные существа тоже не могли понять, как такое возможно. Различные правительственные организации США знали о нем только то, что он полуэльф. Обычные люди боялись Курта, большинство паранормалов ненавидели, а сам он просто хотел, чтобы его оставили в покое. Его тихая жизнь с легким вмешательством государства изменилась, когда он получил неожиданное приглашение на собеседование, которое оказалось целенаправленным и принудительным предложением работы. Едва подписав контракт, Курт столкнулся с первым из множества сюрпризов — напарницей. Следите за тем, как он распутывает хитросплетения межреальной компании, местные культы, конкурирующие организации и пытается найти баланс между работой и личной жизнью, попутно разбираясь в собственных гибридных кровных линиях, которые в принципе не должны существовать.