Герцогиня Азу, совершенная во всём, кроме одержимости лисьим духом, была отвергнута своим женихом-принцем из-за лисьих ушей. Принц, невзлюбивший Азу, сблизился с виконтом Найей и на выпускном балу школы глупо объявил о расторжении помолвки. Однако принц не знал, к чему приведёт его решение. Всё подходит к концу, когда обещание, данное между Азу и её страной, исполняется.