Рауль Мортон, сын герцога, обожает свою младшую сестру Элизабет, которую все считают неземной красавицей. Жених сестры кажется Раулю недостойным, и он решает вмешаться в их отношения. Эта история — взгляд на события с точки зрения брата главной героини из новеллы «Герцогская дочь хочет расторгнуть помолвку». Произведение можно читать отдельно, но оно содержит спойлеры к двум предыдущим частям.