Корнелл, кролик-зверочеловек с обвислыми ушами, окончил столичную академию, но его резюме одно за другим отклоняют из-за низкого происхождения. Ему невероятно везёт получить место репетитора в герцогском доме Рофеникс. Поговаривали, что они ищут терпеливого учителя для несносного юного господина — злого и дикого. Но слухи оказались ложью: «Я Ликаон Рофеникс. Приятно познакомиться», — с улыбкой встречает его светлый и умный юный волк-зверочеловек. Просторная усадьба, безопасность, добрые люди и щедрое жалование — Корнелл мечтает задержаться здесь надолго. Однако он упустил из виду одну деталь: «Не мог бы ты превратиться хотя бы раз? Просто любопытно... Здесь нет кроликов-зверолюдей. Или маленьких зверьков. Это нельзя?» — со временем внимание молодого волка начинает смещаться в странную сторону, и по мере приближения совершеннолетия Ликаона его интерес становится всё более навязчивым.