Сэна, лишённая наследства мачехой и сводными сёстрами, была изгнана с родины. Теперь она работает горничной в роскошном отеле соседнего королевства. Однажды в отель прибывает Миа — аристократка из империи и давняя подруга Сэны. Вскоре после заселения Миа внезапно заболевает. Сэна часто навещает её в свободные минуты, и однажды Миа делает ей удивительный подарок: билет и маску на маскарад, а также роскошное платье. Сэна и Миа похожи фигурой и чертами — никто не усомнится, что Сэна может сойти за двойника. Всего на одну ночь она возвращается в высший свет. Ходят слухи, что на балу кронпринц выберет невесту. Когда он заговаривает с Сэной, её сердце замирает. Они танцуют, переживая мимолётный сон, и Сэна отдаётся ему полностью. Но на рассвете ей пора возвращаться к обычной жизни — пока её не разоблачили, она исчезает, не подозревая, что носит под сердцем тайну принца.