В мире, где собираются отбросы демонической армии, незаконнорожденный сын семьи Вальт по имени Рейвен выживает почти десять лет. Ему поручают сопровождать герцога Алана Пендрагона, заклинателя белого дракона, и быть его стражем. Из-за неизвестного заговора Рейвен погибает вместе с герцогом и его драконом Солдрейк. Открыв глаза, он обнаруживает себя на семь лет в прошлом — и, что еще более странно, в теле Алана Пендрагона.