Фрид, герой средних лет, одолел Короля Демонов в жестокой битве. Однако его убивает любимый ученик, пытающийся приписать всю славу себе. Сразу после смерти Фрид каким-то образом воскресает в облике нового Короля Демонов. Замок демонов вот-вот падёт под натиском приближающихся героев, а его прекрасная дочь-демон и подчинённые отчаянно пытаются защитить его. Чтобы спасти их, Фрид неожиданно для себя вступает в бой с героями. Бывший герой, ставший сильнейшим в истории Королём Демонов, начинает великое контрнаступление, чтобы спасти мир демонов от уничтожения.