Хорошо развитая наука неотличима от магии. В мире мечей и духов «Флай Лиф Дракон» авантюрист Цес вместе со своей спутницей, повелительницей духов Ирис, возвращается в королевскую столицу. По пути они останавливаются в деревне, где сталкиваются с охотой на монстров. Знаменитая группа авантюристов из столицы успешно справляется с заказом, но внезапно появляется невиданный монстр, которому не могут противостоять даже опытные бойцы. В момент кризиса на левой руке Цеса активируется таинственная печать. Одновременно из двух разных миров с высокоразвитой наукой прибывают посланники, предвещающие угрозу трём тысячам миров. Магия и наука сталкиваются, три мира начинают переплетаться — начинается история о сильнейшем и непобедимом герое.