Церес, маг-мечник, которого в отряде считали обузой, был изгнан Зектом — героем и лидером этой группы. Он осознал: все его друзья детства принадлежат к Этс, и ему здесь не место. На самом деле Церес — перерожденец, проживший гораздо дольше в прошлой жизни, поэтому изгнание его не сломило. Теперь он намерен наслаждаться спокойной жизнью в компании матери героя. Но прошлое не отпускает: тайны, интриги и новые испытания ждут героя, который решил пойти своим путём. Чем обернётся его выбор?