Герой и Святая врываются в замок Короля демонов, полные решимости положить конец его правлению. Но вместо эпической битвы их ждёт нечто совершенно неожиданное. Король демонов и его спутница Ведьма встречают непрошеных гостей с поразительным спокойствием и даже дружелюбием. Вскоре выясняется, что демоны вовсе не такие чудовища, какими их привыкли считать. После странной встречи Герой и Святая возвращаются в королевский дворец, унося с собой не только удивление, но и вопросы, которые перевернут их представление о добре и зле.