В великой империи Драконьего Цветка, что раскинулась на восточном континенте, живёт юноша по имени Ян Юки. Вместе со своим названым старшим братом Цюй Тао он с детства мечтал стать солдатом и наконец-то вступает в ряды армии. Но их судьба круто меняется, когда появляется тот, кто называет себя Королём полулюдей, ведущий за собой армию чудовищ. Империя оказывается на грани полного уничтожения, и именно здесь начинается эпическая битва не на жизнь, а на смерть!