В этом мире существуют «демоны». Белая пик Мао (Сираминэ Мао) — ученица второго класса средней школы, проходящая обучение в качестве жрицы-новичка. Десять лет назад она встретила в горах за домом загадочную девушку с двумя рогами на голове, назвавшую себя «будущим Королём демонов Люциферией». Между ними завязалась странная, но тёплая дружба, и они договорились о новой встрече. Время идёт, и однажды спокойную жизнь Мао разрушает удар молнии в тех же горах. Тут же перед ней предстаёт вся в ранах Люциферия. Радость от воссоединения длится недолго: за Люциферией гонятся преследователи-демоны. Мао, не имеющая сил сражаться, может лишь беспомощно наблюдать за избиением подруги, остро осознавая своё бессилие. Но чтобы защитить Люциферию, которая даже в предсмертном состоянии пытается встать, Мао делает шаг вперёд: «Используй моё тело!». В тот же миг их души резонируют, и ослепительный свет окутывает их. Открыв глаза, Мао обнаруживает себя в облике, совершенно непохожем на прежний: развевающийся чёрный плащ, откровенная боевая одежда — облик Королевы демонов, словно сама Люциферия. «Почему я так выгляжу!?» — с этого дня жизнь Мао и её отношения с Люциферией начинают медленно меняться. Это история уз, сплетённых необычным дуэтом: жрица-новичок и бывший Король демонов.