В городе духов Элемеа юноша Альф, наследник рода героев, призывает слабого лисёнка — низшего духа. За это его изгоняют из семьи. Но истинная природа лисёнка оказывается легендарной лисьей жрицей, некогда служившей великому герою прошлой войны. Теперь Альфу предстоит расти под её опекой. Шесть лет спустя он становится S-ранговым истребителем нечисти с неизвестным прошлым. По секретному заданию он поступает в элитную академию, не подозревая, что его ждут встречи с потерянной сестрой, дуэли и новые контракты с духами.