Герой Сэрион и его лучший друг Сатанаэль едут в карете. Их путь лежит в Небельхайм — родную деревню Сатанаэля. Сэрион согласился сопровождать друга, чтобы тот наконец встретился с матерью и старыми знакомыми, которых не видел много лет. Сэрион с тёплой улыбкой наблюдает за воссоединением Сатанаэля с семьёй и друзьями детства. Но внезапно идиллия рушится: друг впадает в безумие и безжалостно убивает всех жителей деревни, включая собственную мать. Сэрион вступает в бой с Сатанаэлем, но схватка не приносит победы ни одному из них. Это финальная история цикла «Героическая песнь» — решающее сражение с заклятым врагом, который когда-то был самым близким человеком.