В королевстве Падзуар, величайшей державе мира «Лунулария», мудрый король Гадуа Манарек XI умирает. Его наследник Зетус погряз в жестокой войне с «Империей Звёздных Зверей» — огромным вооружённым культом, возглавляемым безумным гением-магом Зузой Биладом, называющим себя Драконьим Императором. Элитный отряд, известный как Корпус Драконьего Императора, невероятно опасен. Сильнейшие «Мастера Драконьей Ци» призывают живых духовных драконов из «Предела Драконьих Душ» и с их помощью крушат военные базы королевства, повинуясь лишь инстинктам разрушения. Более того, один из таких мастеров, Нимилд, считающийся преемником Билада, оказывается единокровным братом Зетуса. Из-за воли отца он был отлучён от наследия трона и теперь, сгорая от ненависти, решил уничтожить королевскую семью силой. Армия королевства, наконец, собрав силы благодаря новому поколению «Отряда Священных Зверей» во главе с верховным звероловом Наджемом, переходит в решительное контрнаступление.