2038 год, Токио. Город охвачен эпидемией мутаций: огромные крысы ведут ожесточённую борьбу с людьми за выживание. На фоне этого хаоса двенадцатилетний Алан замечает, что из его подбородка начали расти иглы, похожие на усы. Вскоре выясняется, что у его сестры-близнеца Миран из спины пробиваются крылья. Дети напуганы и сбиты с толку, но их шок быстро сменяется ужасом, когда перед ними возникает гигантская крыса. Эта встреча навсегда меняет судьбу брата и сестры, втягивая их в водоворот жестокой реальности. Смогут ли они принять свою чудовищную сущность и выжить в мире, где грань между зверем и человеком окончательно стёрта?