В ту ночь Юка Канда, ведомая таинственным голосом, встретила умирающую ведьму по имени Серене. Поначалу сомневаясь, она всё же вняла мольбам незнакомки и, пожалев её, заключила контракт, став её прислужницей — волшебной девочкой. Но вскоре на них напали три охотника, жаждущих смерти ведьмы. С помощью священника Эйдзэна Ясукуни им удалось временно отбиться, однако Юке пришлось взять на себя роль защитницы. Она ещё не знала, что это лишь пролог трагедии. Кто такая ведьма? Кто такие волшебные девочки? Какие интриги плетутся вокруг них? Тёмная история, сотканная волшебными девочками, начинает раскрываться! Это история наследников генов — первый и одновременно третий эпизод.