Мир Илиос населяют люди, обладающие особыми способностями, которые называются «Небесный дар». В этой реальности юноша по имени Хиномия Рику рождается без единой искры дара на далёкой восточной земле Фусо. Однажды случайность меняет его судьбу: Рику получает долгожданный дар и поступает в «Школу одарённых» — одно из шести элитных учебных заведений на планете. Вместе с напарником Юкино Ацуси он решает бросить вызов ежегодному фестивалю «Небесный карнавал», где шестеро сильнейших носителей дара — Шесть Святых Императоров — могут передать свою силу. Но фестиваль оказывается куда более жестоким, чем кто-либо мог представить. На земле Илиоса начинается настоящая буря событий, и героям предстоит столкнуться с испытаниями, которые проверят их волю и дружбу на прочность.