В эпоху Троецарствия, когда царства Вэй, У и Шу борются за власть, в государстве Сунь У живёт молодой гений Чжугэ Кэ. Его острый язык и привычка подавлять людей праведными речами сделали его всеобщим изгоем. Однажды он встречает прекрасного юношу по имени Ян Тянь, который оказывается «отрубоголовым» — существом, чья голова может отделяться от тела. Чжугэ Кэ, ненавидящий глупцов, и Ян Тянь, наивный и чистый монстр, вопреки судьбе объединяются. Вместе им предстоит бросить вызов难题, разъедающим царство У. Это история о взрослении, амбициях и легендарных приключениях гения и его необычного напарника в мире Троецарствия.