Прошло триста лет с тех пор, как пал Король Демонов Зеро. Одни возделывают поля, другие охотятся на монстров — мир живёт своей чередой. Но всё меняется, когда появляется один мальчик. Брошенный при рождении, он был подобран незнакомцем и вырос, впитывая все его уроки. В двенадцать лет шестерёнки его судьбы приходят в движение. Юноша прокладывает свой путь в эпоху смут и потрясений, неся миру то ли спасение, то ли новую угрозу.