Глава секты Тайкунь, Сюэ Цяньшао, отправляется в демонический город Ци Е, чтобы обсудить компенсацию за прошлые конфликты с Достопочтенным демоном Хуй Сином. Для переговоров обе стороны заключают временный пакт о ненападении. Однако, едва Сюэ Цяньшао входит в Чертог демонов, как переговоры, которые должны были пройти гладко, наталкиваются на постоянные препятствия. Когда же главе секты наконец удаётся добиться встречи, он обнаруживает, что запутан во внутренние распри демонического мира. Вдобавок, Достопочтенный демон открыто проявляет к нему сильный интерес: признаётся, что пострадал от печи, несущей зловещее проклятие и скрытые раны, и просит Сюэ Цяньшао помочь исцелить его с помощью парного совершенствования. Он использует старые долги Тайкунь как рычаг, чтобы принудить и соблазнить главу секты. Сюэ Цяньшао тоже не промах, но ситуация в мире демонов накалена, а пакт связывает его с Достопочтенным. Они и враги, и союзники, вынужденные объединиться против общих врагов. Чем дольше Сюэ Цяньшао остаётся в этих краях, тем больше вспоминает события из жизни до вступления в секту. Забытое прошлое проясняется, и образ из воспоминаний всё сильнее сливается с Достопочтенным демоном Хуй Сином…