В эпоху воюющих провинций падает луна, и мир наполняется магией. Плотоядные млекопитающие превращаются в зверолюдей, а остальные существа чудовищно увеличиваются в размерах. В этом хаосе главный герой решает основать гильдию искателей приключений. Ему предстоит объединить разрозненные земли, наладить торговлю и найти способ сосуществовать с новыми формами жизни. Сможет ли он сохранить гармонию в мире, где каждый день грозит смертельной опасностью? Или древний принцип «мир превыше всего» окажется лишь красивой иллюзией?