Юный подмастерье кузнеца Джелклианс получает заказ от прекрасной девушки-меча Эжени: выковать для неё величайший клинок. Вместе со своей наставницей Пентесилеей и купчихой Бамиритой он полностью посвящает себя этому делу. Но дни, проведённые в мастерской, полны не только работы. Бамирита соблазняет Джелклианса, а с Эжени его связывает страстная близость. Наблюдая за этим, даже строгая Пентесилея начинает проявлять свою женскую сущность... Сможет ли молодой кузнец совладать с натиском трёх опытных красавиц и при этом выполнить свой долг? В этом мире, полном интриг и желаний, ему предстоит стать не просто мастером клинка, но и мастером сердец.