Япония вступает в первый контакт с обширным межзвёздным союзом «Тиэркумаска». Чтобы соответствовать новой эпохе, страна решает кардинально обновить систему образования и приглашает инопланетных педагогов в свои школы. Одно необычное предложение от одного из таких учителей становится отправной точкой удивительных событий. В результате в далёком космосе эльфы начинают содержать дворфов в качестве домашних животных. Эта история является вольным продолжением оригинального произведения «Галактический союз Японии» и предлагает взглянуть на привычные вещи с совершенно неожиданной стороны.