Продолжение истории, начатой в «Галактической хронике: Эпоха гула». Завоевав Млечный Путь, человечество отправляет флот колонистов в соседнюю галактику Магелланово Облако. Там их ждут невиданные существа и государства с неизвестной цивилизацией. Столкновение с чуждым разумом перерастает в масштабный конфликт, где на кону стоит выживание обеих сторон.