В мире, где утки выводят утят, одна мама-утка обнаруживает в своём гнезде странное яйцо. Из него вылупляется не похожий на других птенец — огромный, чешуйчатый и с крыльями, извергающий дым. Маленький дракон растёт среди уток, пытаясь научиться крякать и плавать, но его природа постоянно даёт о себе знать. Соседи смеются над ним, а он мечтает стать таким же, как все. Однажды, когда стае угрожает опасность, именно «гадкий утёнок» раскрывает свою истинную сущность. Ведь иногда быть не таким, как все — это не проклятие, а величайший дар.