Отвергнутый своей стаей, Тамико поклялся избегать церемоний спаривания, но лучший друг уговаривает его пойти. Там луна дарует ему пару — Гейба, темного сына альфы, которого Тамико ненавидит больше всего. Однако Тамико обнаруживает, что носит метку ликанской королевской крови, и видит шанс разрушить стаю, которая его предала.