Свет существует, потому что есть тьма. Так же и человеческий мир существует, потому что есть мир демонов. В великом дворце Империи Клинков корона достигает пика славы, прежде чем пасть с него. Луш фон Блэйд — наследный принц величайшей империи на южном континенте. Он предан, но его предают. А там, где даже боги боятся ступить, обитает повелитель демонов. Его милость и жестокость не видели столетиями. Он — владыка трёх миров. Луш — свет, он — тьма. Каждый существует, потому что есть другой.