Натан, одержимый яой-эротикой, умирает и просыпается в теле Серафела — омеги, обречённого на гибель в развратном королевстве Катула. Его цель — стать носителем для принца Азриэля, чудовища, которое убивает каждого омегу до рассвета. Но Натан случайно привлекает внимание принца и вскоре обнаруживает, что беременеет от него. Ребёнок, зачатый одним из Семи Смертных Грехов, становится целью для всего мира, включая богов.