Фу Були, смертник, работавший на Старика, после его гибели встречает ведьму, которая переворачивает её жизнь с ног на голову. Шуюэ заявляет: «Твой кот продал тебя за три тысячи юаней. Теперь я буду тобой пользоваться». С этого момента Фу — всего за три тысячи — Були занимает место бывшей кошкодевочки и начинает «работать» в таверне «Маленькая луна». Поначалу она, конечно, не привыкает: мужчина есть мужчина. Но Шуюэ всегда находит способ заставить её ко всему привыкнуть — к платьям, к зудящим кошачьим ушам, к странным причудам. Но что с того, что она стала кошкодевочкой? Ворваться в Царство демонов, спасти боевых товарищей — и тот парень, что когда-то погиб, возвращается, теперь уже маленькой кошечкой. Обладая демонической силой и даром целителя, Фу Були постепенно становится настоящей ведьмой, способной лечить раны и развращать обычных людей. Под красной луной маленькая кошкодевочка встаёт на путь ведьмы — и горе тому, кто посмеет считать её просто мяукающим пушистиком!