Бог попросил меня разработать магические лекарства в моем мире. Когда я переродился, меня ждали зелья с тремя свойствами: «низшее качество», «совершенно отвратительно» и «больше не яд». Юлиус, третий сын маркграфа, решает что-то сделать с этими зельями. Но дух ребенка, который обожает мастерить вещи, постоянно стоит у него на пути. Это история о том, как Юлиус постепенно совершенствует магические зелья, попутно создавая магические инструменты и плюшевые игрушки.