В крошечном мире циклическое противостояние Героя и Короля Демонов — это повторяющийся ритуал, необходимый для периодического обновления мира, установленный самими богами и не дававший сбоев тысячелетиями. До сих пор. Харлан Денхолм, заурядный фрилансер, оказавшись не в том месте и не в то время, оказывается втянутым в Циклы вместо нерешительного Героя эпохи. Не упуская возможности, он отправляется воплощать свои иллюзии величия, а Король Демонов становится его далеким хроникером и случайным советником в путешествии по поимке и перевоспитанию великих злодеев века, чтобы доказать всем (и себе), что он способен на это. Конечно, такие грандиозные планы редко выдерживают столкновение с реальностью...