Даймон Тэцуро, торговец поддельными паспортами, однажды получает заказ от странного клиента. Тот, назвавшийся Харукой, просит изготовить документы. В то же время священник Акисэ Косто, охотящийся на вампиров в составе секретной организации, выясняет, что серия загадочных смертей в городе связана с этими существами. Вместе с напарником Роланом он начинает расследование. Судьбы Даймона и Акисэ, которым никогда не суждено было пересечься, теперь сплетаются воедино.