В уединённом домике у леса живёт пожилой мужчина, которого сторонится вся округа. Но для маленького рассказчика он — самый лучший человек на свете. Дядюшка всегда угощает сладостями, а главное — он настоящий мастер фокусов. Его представления завораживают, заставляя забыть о странной репутации хозяина дома. За яркими трюками и улыбкой скрывается нечто мрачное. Чем глубже мальчик узнаёт дядюшку, тем сильнее реальность сплетается с леденящим душу кошмаром.