Магия на заре эры машин. Сто лет назад волшебники были могущественнейшими существами на планете. Теперь их место занял паровой двигатель. Свергнутые восстанием смертных и промышленной революцией, обладатели магических способностей утратили былое влияние, а их силы ослабевают. Правящая Ассамблея объявила колдовство вне закона, за исключением тех случаев, когда оно служит им. Началась новая война. Не между магами и простыми людьми, а между государствами за территории и ресурсы. Вражеские воды бороздит плохо оснащенный рейдер «Флетч». На его борту — юная ведьма Бетани Эстерхаус, которой представится шанс изменить судьбу цивилизации, предпочитающей не замечать её существования.