Кадзуя Хатая, позывной «Флаг» — элитный пилот Воздушных сил самообороны Японии. Он сбивает лучший истребитель мира F-22 Raptor на международных учениях и получает приглашение в отряд на новейших F-35. Его жизнь на вершине успеха рушится в один миг: красавица-шпионка завлекает его в ловушку, и он сливает секретные данные врагу. Лишившись права управлять самолётом, Хатая не может смириться с тем, что больше никогда не взлетит. Он принимает предложение главы частной военной компании и отправляется воевать наёмником в «какое-то нездешнее место». Там его ждут восемь пилотов со всего мира и целый ангар боевых машин — от старых МиГов до новейших модификаций. На чужой земле «Флаг» меняет свои крылья и с головой бросается в воздушные бои. Сможет ли он искупить вину и найти себя среди облаков, где не действуют законы его родного мира?