Паладин Исайя умирает, осознав всю бессмысленность страданий и смерти в мире. Но вместо загробного покоя он перерождается… простым чёрным дроздом. Тихая и мирная жизнь птицы кажется ему настоящим раем, пока могущественная магия бога, которому он когда-то служил, не выходит из-под контроля. Заклинание превращает Исайю в странное ангельское чудовище — не человека и не зверя. Отчаянно желая вернуть свою беззаботную жизнь, он решает построить самую высокую башню, которую когда-либо видел мир. Его цель — добраться до затворников-богов, живущих в небесах, и потребовать отменить трансформацию. Но люди считают, что Исайя пытается уничтожить мир, и его святое подземелье становится полем битвы. Сможет ли он вырваться из оков собственного бессмертия и сложных страданий разумной души?