Король демонов стремится защитить мир от разлома измерений. Ради этой цели он устраивает Великую резню в Муриме, в ходе которой погибает вся семья Чхонхви из Небесного рода Четырёх Колес. Чтобы отомстить за родных, Чхонхви отправляется в Чхонсан, где попадает в бесконечный цикл регрессии. Каждый раз смерть настигает его после уничтожения семьи, стирая все эмоции и оставляя лишь жажду возмездия. Во время очередной битвы с Королём демонов он слышит судьбоносное послание, и его регрессия меняется. Теперь он оказывается за пять лет до гибели семьи — даже во сне он в безопасности. Это шанс, который выпадает раз в жизни. Чхонхви клянётся, что этот цикл станет его последним.