Небесная фея неожиданно теряет большую часть своей силы. Чтобы вернуть её, она вынуждена вселиться в тело юного мальчика. Мальчик обретает невероятные способности, но цена за это — превращение в девушку. Получив сверхъестественные силы, он начинает видеть мир искажённым и пугающим. Демоны, монстры и духи, существовавшие лишь в легендах, один за другим выходят на сцену. Каждый из них обладает своей ужасающей силой...