Масахидэ Томиясу, сын меченосца Кагэмицу, отправляется в страну демонов. Этот огромный мир оказывается совсем не похож на земли людей — здесь сияет королевство, населённое эмоциональными существами. Фестиваль героев подходит к концу, оставляя за собой смех, слёзы и звон клинков. Но Масахидэ предстоит путь в место, куда он обязан попасть во что бы то ни стало.