Феномена Уиллоу — юная ведьма-ученица, которая обожает романы про волшебников и пряные латте с глазом тритона осенью. Мена живёт со своей тётей Гризабеллой в Пемброкском лесу — убежище, укрывшем её от всего мира. Она мечтает сбежать из скучной жизни в коттедже и поступить в магическую школу Ночной Мечты, где чародеи учатся управлять снами и воображением, но тётя никогда не говорила ей, где эта школа находится. Однажды старый враг тёти, коварная Ангвиш Кровавая Сирена, является в их коттедж, и юная Мена отправляется в опасное путешествие на поиски школы, которую когда-то посещала её тётя. Когда она обнаруживает расположение Ночной Мечты в самом необычном месте и при самых странных обстоятельствах, эта простая ведьма открывает для себя целый новый мир магии и романтики. Здесь, в этом месте, её мечты... и кошмары становятся реальностью.